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引言

2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟發(fā)。

國家概況

地理環(huán)境

孟加拉國位于南亞次大陸，地處連接中國、印度和東盟三大經(jīng)濟(jì)體的樞紐位置，東、西、北三面與印度毗鄰，東南部與緬甸接壤，南部瀕臨孟加拉灣，海岸線長580公里。全境79%的地區(qū)為平原。屬東6時(shí)區(qū)，首都達(dá)卡時(shí)間比北京時(shí)間晚2個(gè)小時(shí)。

自然資源

孟加拉國礦產(chǎn)資源有限，天然氣是主要能源，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比55%，已公布儲(chǔ)量為3113.9億立方米，主要分布在東北部，煤炭儲(chǔ)量約為7.5億噸。

基礎(chǔ)設(shè)施

孟加拉國交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，首都達(dá)卡沒有完整的交通信號(hào)系統(tǒng)，交通擁堵嚴(yán)重。運(yùn)輸以公路為主，全國公路總長為2.2萬公里，承擔(dān)76％的貨運(yùn)量及73％的客運(yùn)量。鐵路總長3101公里，運(yùn)力薄弱。內(nèi)陸水運(yùn)較為發(fā)達(dá)，主要由孟加拉內(nèi)河運(yùn)輸公司（BIWTC）與孟加拉運(yùn)輸公司（BSC）經(jīng)營。現(xiàn)有3個(gè)海港，吉大港（最大港）和蒙格拉港（第二大港）已經(jīng)全面投入運(yùn)營，帕亞拉港口已經(jīng)部分投入使用。有3個(gè)國際機(jī)場（達(dá)卡、吉大港、錫萊特），國際航線18條，已開通達(dá)卡至中國廣州、昆明和中國香港的直航航班。電力不能完全自主供給，需要少量進(jìn)口，全國尚未實(shí)現(xiàn)100%通電。

人口分布

孟加拉國總?cè)丝跒?.7億，人口密度超過1119人/平方公里，15~50歲勞動(dòng)人口占比57%，勞動(dòng)力力資源豐富。國教是伊斯蘭教，穆斯林占總?cè)丝诘?8%。官方語言是孟加拉語，英語在教育界和商界被廣泛使用。

宏觀經(jīng)濟(jì)

孟加拉國被聯(lián)合國列為最不發(fā)達(dá)國家之一， 2021/2022（2021年7月1日至2022年6月30日）財(cái)年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為4602億美元，人均GDP為2793美元。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重約為12%，第二產(chǎn)業(yè)約占35%，第三產(chǎn)業(yè)約占53%。從需求角度看，消費(fèi)占GDP比重為75%，是經(jīng)濟(jì)增長第一動(dòng)力。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，孟加拉國在190個(gè)參評(píng)的國家和地區(qū)中排名第168位。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2019年全球競爭力報(bào)告》顯示，孟加拉國在141個(gè)參評(píng)的國家和地區(qū)中排名第105位。聯(lián)合國《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年孟加拉國吸引外國直接投資34.8億美元，投資存量為211.6億美元，銀行、金融和石油天然氣行業(yè)是主要投資領(lǐng)域。中國商務(wù)部《2021年中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年中國對(duì)孟加拉國直接投資額為2.4億美元，投資存量達(dá)22億美元。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

基本情況

紡織服裝業(yè)是孟加拉國的支柱產(chǎn)業(yè)，工業(yè)增加值約占全國GDP的13%，出口額約占全國出口總額的80%。服裝、黃麻及黃麻制品是紡織行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)，也是主要出口商品。孟加拉國約有服裝加工企業(yè)5000家，從業(yè)人員近500萬，其中女性從業(yè)人員超過80%。服裝企業(yè)經(jīng)營模式以出口代工為主，諸多歐美服裝品牌均在孟加拉國建立了采購供應(yīng)鏈。

孟加拉國是棉花進(jìn)口大國，每年約進(jìn)口180萬噸棉花，用于下游紗線、面料生產(chǎn)。但其紡織產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，紡紗、織造、染整等環(huán)節(jié)規(guī)模不大，且發(fā)展較為緩慢，面輔料進(jìn)口依存度很高。除服裝外，孟加拉是世界第二大黃麻生產(chǎn)國，年產(chǎn)量超100萬噸，由于政府規(guī)定水稻、大米等六種商品必須使用黃麻包裝袋，65%的黃麻用于國內(nèi)消費(fèi)。

國際貿(mào)易

孟加拉國紡織行業(yè)出口以服裝為主，是僅次于中國的世界第二大服裝出口國，進(jìn)口則以面料為主。根據(jù)孟加拉國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，孟加拉國紡織品服裝（海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝）出口額為389.6億美元，主要出口市場是美國、德國、英國、西班牙，其中美國占出口總額的20%，德國占16%。主要出口產(chǎn)品是服裝，占紡織品服裝出口總額的96%，其中針織服裝出口額占比為53%。同期，紡織品服裝進(jìn)口額為194.3億美元，中國是孟加拉國第一大進(jìn)口來源地，約占進(jìn)口總額的38%，其次是印度和中國香港等。各類紗線、面料進(jìn)口額約占紡織品服裝進(jìn)口額89.4%，主要進(jìn)口產(chǎn)品是棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比54.1%），化纖長絲及織物（占比13.1%），針織物及鉤編織物（占比11.5%），化纖短纖及織物（占比10.7%）。

產(chǎn)業(yè)布局

孟加拉國的服裝廠主要聚集在首都達(dá)卡和最大的港口城市吉大港，這兩地基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸條件相對(duì)較好，擁有規(guī)模最大、建立最早的兩個(gè)出口加工區(qū)。

貿(mào)易投資政策

對(duì)外貿(mào)易政策

孟加拉國于1995年加入世界貿(mào)易組織（WTO）,是亞太貿(mào)易協(xié)定（APTA）、南盟優(yōu)惠貿(mào)易安排（SAPTA）、南盟自由貿(mào)易協(xié)定（SAFTA）、南盟服務(wù)貿(mào)易協(xié)定（SATIS）、伊斯蘭合作組織成員國貿(mào)易特惠制度（TPS-OIC）、穆斯林發(fā)展中八國集團(tuán)、孟印緬斯泰經(jīng)合組織（BIMSTEC）成員國。孟加拉國產(chǎn)品在歐盟、加拿大、日本、挪威、新西蘭、澳大利亞市場享受零關(guān)稅優(yōu)惠政策。2020年起，中國給予孟加拉國98%輸華產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，紡織品服裝進(jìn)入中國市場全部享受零關(guān)稅。孟加拉國尚未與任何國家和地區(qū)簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，僅與不丹簽署了雙邊優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定（PTA）。

投資優(yōu)惠政策

孟加拉國與中國、美國等30個(gè)國家簽訂了雙邊投資條約，外商投資領(lǐng)域的政策非常開放，除武器等四個(gè)行業(yè)外都屬于政府鼓勵(lì)投資的領(lǐng)域。為了鼓勵(lì)進(jìn)口原料加工后再出口，孟加拉國對(duì)紡織用原料和機(jī)械免征進(jìn)口關(guān)稅；位于出口加工區(qū)的外資企業(yè)可享受5~10年的稅收減免政策，可免稅進(jìn)口機(jī)器、辦公設(shè)備和組件、建筑材料以及生產(chǎn)所需原料。外資企業(yè)免征利息稅，避免雙重征，被批準(zhǔn)的機(jī)器和廠房可允許加速折舊，專利費(fèi)、技術(shù)費(fèi)和咨詢費(fèi)可匯出境。其他外資鼓勵(lì)政策主要包括：

（1）在投資準(zhǔn)入方面，赴孟加拉國投資只需到投資發(fā)展局辦理登記注冊(cè)即可，無須事先批準(zhǔn)。

（2）對(duì)出口加工區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)及特定行業(yè)的外國投資者實(shí)施稅收減免政策。

（3）對(duì)外國投資主體實(shí)施國民待遇。

（4）保證外國投資不被無償國有化和征收。

（5）保證投資本金、利潤和紅利可匯回本國。

在孟加拉國運(yùn)營的企業(yè)需要繳納所得稅，成衣制造企業(yè)適用15%的企業(yè)所得稅稅率；紡織品生產(chǎn)企業(yè)適用20%的稅率；加工出口黃麻制品的企業(yè)適用10%稅率；出口企業(yè)所得減按應(yīng)稅所得額50%計(jì)征所得稅。

外匯管理

孟加拉國外匯管理較為嚴(yán)格，企業(yè)日常匯出外匯需逐筆申報(bào)，且銀行效率低下，部分企業(yè)面臨經(jīng)營收入無法及時(shí)匯出的困難。外國人攜帶外匯超過1萬美元或等值貨幣的，必須向海關(guān)當(dāng)局申報(bào)該金額。在孟加拉國注冊(cè)的外國企業(yè)可以設(shè)立外匯賬戶，用于進(jìn)出口結(jié)算、利潤匯回、外國人紅利發(fā)放、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)或?qū)＠M(fèi)支付等。為了鼓勵(lì)出口，孟加拉國將成衣等出口商品的外匯留存率調(diào)整為離岸價(jià)（FOB）所得的10%。

中國與孟加拉國紡織業(yè)合作情況

中國與孟加拉國于1975年建交，2016年兩國建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國是孟加拉國第一大貿(mào)易伙伴，孟加拉國也是中國重要的承包工程市場和投資市場。作為首個(gè)響應(yīng)“一帶一路”倡議的南亞國家和 “孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”沿線重要國家，孟加拉國因其人力資源豐富、對(duì)外商投資開放程度較高、與我國合作關(guān)系穩(wěn)定而深受中資企業(yè)青睞，我國企業(yè)投資領(lǐng)域主要包括經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)、紡織服裝、電力能源、路橋工程、皮革加工等。

貿(mào)易合作方面，中國為孟加拉國提供各種紡織面料用于其服裝加工和出口，孟加拉國則為中國提供部分服裝產(chǎn)品及棉花和黃麻原料。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國與孟加拉國紡織品服裝進(jìn)出口總額為94.3億美元，其中中國對(duì)孟出口額為93.7億美元，自孟進(jìn)口額為5900萬美元。中國對(duì)孟主要出口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比29%），針織物及鉤編織物（占比20%），化纖短纖及織物（占比17%），化纖長絲及織物（占比15%）。中自孟主要進(jìn)口產(chǎn)品為梭織服裝（占比36%），麻及麻織品（占比29%），棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比28%）。

小結(jié)及建議

（1）孟加拉國與我國經(jīng)貿(mào)關(guān)系較為緊密，對(duì)外資持歡迎態(tài)度，產(chǎn)品在歐盟、日本、加拿大等市場享受零關(guān)稅優(yōu)惠政策，勞動(dòng)力資源豐富，成本較低，中資紡織企業(yè)在孟加拉國已有發(fā)展基礎(chǔ)，均是我國紡織業(yè)開展產(chǎn)業(yè)投資合作的有利條件。

（2）孟加拉國政府鼓勵(lì)外商投資麻紡織業(yè)、服裝業(yè)和家用紡織品業(yè)，綜合孟加拉國投資環(huán)境，上述行業(yè)可以作為投資領(lǐng)域進(jìn)行考量。但鑒于其電力供應(yīng)存在缺口，紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，織造、印染等加工環(huán)節(jié)基本缺失，建議企業(yè)充分考慮廠區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃及原輔料配套路徑。

（3）孟加拉國外匯管制嚴(yán)格，工人罷工時(shí)有發(fā)生，作為世界最不發(fā)達(dá)國家所享受的關(guān)稅減免待遇可能隨自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展被取消，均是投資合作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。建議我國紡織企業(yè)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，做好成本核算，全面評(píng)估投資項(xiàng)目可行性。