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引言

2023年11月3日，在第六屆中國(guó)紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易辦公室以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開(kāi)展“一帶一路”合作提供了信息指引。

現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)啟發(fā)。

國(guó)家概況

地理環(huán)境

坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南，北與肯尼亞和烏干達(dá)交界，南與贊比亞、馬拉維、莫桑比克接壤，西與盧旺達(dá)、布隆迪和剛果（金）為鄰，東瀕印度洋，大陸海岸線長(zhǎng)840公里。不同區(qū)域氣候差異較大，東部沿海地區(qū)和內(nèi)陸部分低地屬熱帶草原氣候，西部?jī)?nèi)陸高原屬熱帶山地氣候。屬東3時(shí)區(qū)，首都多多馬時(shí)間比北京時(shí)間晚5個(gè)小時(shí)。

自然資源

坦桑尼亞油氣、煤炭、水力等自然資源豐富，已探明天然氣儲(chǔ)量為57萬(wàn)億立方英尺，其中20%用于發(fā)電，煤炭?jī)?chǔ)量約為8.7億噸，水力發(fā)電潛力超過(guò)4.8億千瓦，但由于工程能力不足，目前實(shí)際電力裝機(jī)容量不足水電潛力的0.5%，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期處于電力短缺狀態(tài)。

基礎(chǔ)設(shè)施

坦桑尼亞公路總里程為11萬(wàn)公里，暫未建設(shè)高速公路。鐵路總長(zhǎng)3676公里，主要包括坦贊鐵路和中央鐵路兩條鐵路干線，可聯(lián)通比亞、剛果（金）、布隆迪、盧旺達(dá)、烏干達(dá)等周邊內(nèi)陸國(guó)家，坦桑尼亞鐵路線也因此成為東非內(nèi)陸國(guó)家重要的出海通道。但由于設(shè)施陳舊、管理不善，坦桑尼亞鐵路運(yùn)營(yíng)能力較差，近年來(lái)正在不斷修復(fù)改造當(dāng)中。現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)58個(gè)，其中國(guó)際機(jī)場(chǎng)3個(gè)，其中達(dá)累斯薩拉姆機(jī)場(chǎng)已開(kāi)通與中國(guó)廣州直航航班。海岸線條件優(yōu)良，有達(dá)累斯薩拉姆、坦噶和姆特瓦拉三大港口，其中達(dá)累斯薩拉姆港承擔(dān)95%以上的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，同時(shí)還為周邊內(nèi)陸國(guó)家提供進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)。國(guó)內(nèi)2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過(guò)85%，3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過(guò)30%，4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不超過(guò)25%，尚未啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

人口分布

坦桑尼亞總?cè)丝跒?174萬(wàn)，首都多多馬人口約76萬(wàn)。全國(guó)城鎮(zhèn)人口約占總?cè)丝诘?4%，15至64歲人口占總?cè)丝诘?2%。勞動(dòng)人口為2580萬(wàn)，其中約800萬(wàn)集中在第一大城市達(dá)累斯薩拉姆和其他城市周邊。斯瓦希里語(yǔ)為國(guó)語(yǔ)，與英語(yǔ)同為官方通用語(yǔ)。

宏觀經(jīng)濟(jì)

坦桑尼亞被聯(lián)合國(guó)列為世界最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，但是近年來(lái)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快和東非地區(qū)最穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體之一。2021年，坦桑尼亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為703.2億美元，人均GDP為1190美元。農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中所占比重較大，制造業(yè)薄弱，日用消費(fèi)品基本依賴進(jìn)口。政府發(fā)布的第三個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）將建設(shè)水電站、標(biāo)軌中央鐵路、東非原油管道的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，以及切實(shí)改善人民生活水平作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，坦桑尼亞在190個(gè)參評(píng)的國(guó)家和地區(qū)中排名第141位。聯(lián)合國(guó)《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年坦桑尼亞吸引外國(guó)直接投資11.1億美元，外資存量達(dá)186.3億美元。中國(guó)商務(wù)部《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年中國(guó)對(duì)坦桑尼亞直接投資額為1億美元，投資存量為15.8億美元。

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

坦桑尼亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，上下游產(chǎn)業(yè)鏈不完整，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)棉紡織、麻紡織和服裝企業(yè)，主要分布在達(dá)累斯薩拉姆、莫羅戈羅、阿魯沙和姆萬(wàn)扎等地。坦桑尼亞政府非常重視紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，貿(mào)工部曾于2016年發(fā)布“2016~2021年從棉花至服裝（C2C）發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃”，旨在促進(jìn)國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)加快發(fā)展，減少對(duì)進(jìn)口二手服裝的依賴。棉花是坦桑尼亞重要的經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物，主產(chǎn)區(qū)為大湖區(qū)及周邊區(qū)域，產(chǎn)量不足10萬(wàn)噸，約70%直接出口。坦桑尼亞具備良好的劍麻種植條件，雖然近些年多種原因?qū)е聞β楫a(chǎn)量銳減，但仍是全球主要的劍麻生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量約為4萬(wàn)噸。

國(guó)際貿(mào)易

由于紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力不足，坦桑尼亞紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口、出口金額均不超過(guò)5億美元，出口商品以棉花為主，進(jìn)口以服裝等消費(fèi)產(chǎn)品為主。根據(jù)聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)，2022年，坦桑尼亞紡織品服裝（海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝）出口額為3億美元，在主要出口市場(chǎng)中，巴基斯坦、肯尼亞、印度、中國(guó)、美國(guó)所占比重均為10%左右，棉花、棉紗及棉機(jī)織物出口額占紡織品服裝出口總額的36%，其次是紡織制成品。同期，紡織品服裝進(jìn)口額為4.4億美元，中國(guó)是坦桑尼亞第一大進(jìn)口來(lái)源地，約占進(jìn)口總額的57%，其次是印度、阿聯(lián)酋、韓國(guó)等。主要進(jìn)口產(chǎn)品為紡織制成品（占比38.1%）、針織服裝（占比11.3%）、化纖長(zhǎng)絲及織物（占比9.7%）、化纖短纖及織物（占比9.7%）。

貿(mào)易投資政策

對(duì)外貿(mào)易政策

坦桑尼亞是世貿(mào)組織（WTO）成員國(guó)，同時(shí)也是東非共同體（EAC）、南部非洲共同體（SADC）、非洲三方自由貿(mào)易區(qū)（TFTA）、非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)(AfCFTA)的成員國(guó)，與成員國(guó)之間的貨物貿(mào)易享受免稅進(jìn)口待遇，從第三國(guó)進(jìn)口共用一個(gè)外部關(guān)稅稅率（CET），進(jìn)口原材料零關(guān)稅等優(yōu)惠政策。坦桑尼亞與美國(guó)、歐盟達(dá)成了開(kāi)放市場(chǎng)的相關(guān)協(xié)定，產(chǎn)品在美國(guó)和歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅進(jìn)口優(yōu)惠政策。此外，中國(guó)已給予坦桑尼亞98%稅目的產(chǎn)品免關(guān)稅進(jìn)口待遇，坦國(guó)出口的紡織品服裝均可零關(guān)稅進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。自2016年起，坦桑尼亞全面禁止二手服裝進(jìn)口。

投資優(yōu)惠政策

坦桑尼亞與中國(guó)、加拿大、土耳其等19個(gè)國(guó)家簽訂了雙邊投資協(xié)定，其中包括中國(guó)內(nèi)在的11個(gè)投資協(xié)定已經(jīng)生效。外商投資主要集中在礦業(yè)、旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和通訊業(yè)等領(lǐng)域，政府鼓勵(lì)外商投資農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療，以及公路、鐵路、發(fā)電、機(jī)場(chǎng)和旅館建設(shè)等項(xiàng)目，紡織與皮革生產(chǎn)被列為鼓勵(lì)投資的優(yōu)先領(lǐng)域，進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品只需交納5%的關(guān)稅。

坦桑尼亞投資法規(guī)相對(duì)完善，外資企業(yè)可以享受包括稅收優(yōu)惠、政策傾斜以及金融支持等多方面的優(yōu)惠政策，主要包括：

（1）投資額在50萬(wàn)美元以上的外國(guó)獨(dú)資或合資企業(yè)，可向投資中心申請(qǐng)“投資優(yōu)惠證書(shū)”；

（2）用于生產(chǎn)出口及認(rèn)定出口貨物的原材料可享受進(jìn)口關(guān)稅退稅政策，出口貨物免繳增值稅，出口加工區(qū)免繳股息預(yù)扣稅；

（3）在投資回收前免繳所得稅；

（4）外資企業(yè)可享受100%資本返還（即通過(guò)減免稅費(fèi)等形式全額返還企業(yè)的資本投入）；

（5）獲得其他許可，如居住許可、工作許可等。

外匯管理

坦桑尼亞雖然實(shí)行外匯管制，但管制政策較為寬松，經(jīng)常項(xiàng)目下的外匯已實(shí)現(xiàn)自由兌換，匯率指導(dǎo)價(jià)格由銀行間外匯交易市場(chǎng)決定。從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司可憑有效合同從開(kāi)戶銀行兌進(jìn)或兌出外匯，只需事先登記而無(wú)須專門批準(zhǔn)。針對(duì)投資項(xiàng)目，政府保證可以通過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)的商業(yè)銀行無(wú)條件地自由兌換貨幣和匯出以下項(xiàng)目：投資和經(jīng)營(yíng)所得的凈利潤(rùn)和紅利；獲得外國(guó)貸款所發(fā)生的費(fèi)用；按照投資法登記的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所發(fā)生的版稅和費(fèi)用；經(jīng)營(yíng)企業(yè)出售或清算所得的匯款（除去全部稅收和其他債務(wù)之外的凈收入）或投資所得的利息；企業(yè)外籍人士的報(bào)酬和其他津貼以及在繳納所得稅后的合法收入。

中國(guó)與坦桑紡織業(yè)合作情況

中國(guó)于1964年與坦桑尼亞建交，2022年兩國(guó)建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國(guó)是坦桑尼亞第一大貿(mào)易伙伴、第一大外資來(lái)源國(guó)，2022年，中坦雙邊貿(mào)易額為83.1億美元。中國(guó)是坦桑尼亞重要的紡織品服裝貿(mào)易伙伴，為坦桑尼亞提供服裝產(chǎn)品和少許面料，坦桑尼亞為中國(guó)提供少許劍麻和棉花原料。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)與坦桑尼紡織品服裝進(jìn)出口總額為16.7億美元，其中，中國(guó)對(duì)坦桑尼亞出口額為13.2億美元，主要出口產(chǎn)品為針織服裝（占比22%）、化纖長(zhǎng)絲及織物（占比21%）、梭織服裝（占比19%）等；自坦進(jìn)口額為3.5億美元，進(jìn)口產(chǎn)品僅有麻及麻織品（占比94%），棉花、棉紗及棉機(jī)織物（6%）。

目前，坦桑尼亞涉及紡織領(lǐng)域的中資企業(yè)主要有中墾坦桑尼亞公司（劍麻項(xiàng)目）、坦中合資友誼紡織有限公司、坦桑尼亞?wèn)|奧服裝有限公司、海企紡織坦桑尼亞有限公司。

小結(jié)及建議

（1）坦桑尼亞發(fā)展紡織服裝業(yè)的意愿較強(qiáng)，將紡織服裝業(yè)列為優(yōu)先投資領(lǐng)域，設(shè)立紡織品服裝出口加工區(qū)，為入駐的海外投資企業(yè)提供多項(xiàng)優(yōu)惠政策。

（2）紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，僅有少許棉紡、麻紡和服裝企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)處于缺失狀態(tài)。棉花、劍麻等原料大部分直接出口，本地加工能力非常有限，棉、麻制品附加值亟需提升。在棉紡織、麻紡織產(chǎn)業(yè)鏈及服裝加工等鏈環(huán)節(jié)具有一定投資發(fā)展空間。

（3）坦桑尼亞紡織品服裝出口歐盟、美國(guó)市場(chǎng)享受零關(guān)稅優(yōu)惠政策，貿(mào)易環(huán)境較為有利，但基礎(chǔ)設(shè)施落后，運(yùn)輸成本較高，電力等能源供應(yīng)不足，罷工時(shí)有發(fā)生。企業(yè)需充分評(píng)估投資條件，考慮投資項(xiàng)目的可行性。