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引 言

2023年11月3日，在第六屆中國(guó)紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易辦公室以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟發(fā)。

北非篇（三）——突尼斯

一、國(guó)家概況

地理環(huán)境

突尼斯位于非洲北端，與意大利隔海相望，西與阿爾及利亞為鄰，東南與利比亞接壤，國(guó)土面積16.2萬(wàn)平方公里。東、北臨地中海，海岸線長(zhǎng)1300公里。突尼斯北部屬亞熱帶地中海型氣候，冬季溫和多雨，夏季炎熱干熱；南部屬熱帶大陸性沙漠氣候，常有干熱季風(fēng)，夏季酷熱；中部屬熱帶草原氣候。

自然資源

突尼斯主要礦產(chǎn)資源有磷酸鹽、石油、天然氣、鐵、鋁等,儲(chǔ)量比較豐富。由于沒有常年性河流，水資源短缺一直是該國(guó)面臨的突出問題。

基礎(chǔ)設(shè)施

突尼斯交通運(yùn)輸相對(duì)比較發(fā)達(dá)，公路網(wǎng)可覆蓋全境，陸路運(yùn)輸目前占全國(guó)貨運(yùn)總量的50%。現(xiàn)有30個(gè)港口，其中8個(gè)為大型商業(yè)港口，目前正在籌劃哈代斯港擴(kuò)建及安菲達(dá)深水港項(xiàng)目。擁有9個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，可通往歐洲、非洲、中東等地區(qū)的50多個(gè)境外城市，目前暫未開通與中國(guó)直航的航線。突尼斯電力供應(yīng)較為充足，以火力和燃?xì)獍l(fā)電為主，可以滿足國(guó)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)較為完備，衛(wèi)生保健水平在非洲和阿拉伯國(guó)家中名列前茅。

人口分布

突尼斯總?cè)丝?200萬(wàn)，勞動(dòng)人口411萬(wàn)人。首都突尼斯市人口為260萬(wàn)，是第一大城市和全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心。突尼斯政府重視教育，全國(guó)近1/4的人口在各級(jí)學(xué)校學(xué)習(xí)。突尼斯國(guó)語(yǔ)為阿拉伯語(yǔ)，通用法語(yǔ)。

宏觀經(jīng)濟(jì)

突尼斯經(jīng)濟(jì)中工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)并重，工業(yè)以磷酸鹽開采、加工及紡織業(yè)為主，旅游業(yè)則是第一大外匯來源。2022年突尼斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值462.8億美元，人均GDP為3820美元。近年來，突尼斯不斷改善投資及營(yíng)商環(huán)境，目前已吸引約3900家外國(guó)企業(yè)落戶突尼斯，其中75%的外資企業(yè)的產(chǎn)品均出口，投資額超400億第納爾，共解決45萬(wàn)多個(gè)就業(yè)崗位。即便在新冠肺炎疫情期間，外國(guó)企業(yè)在突尼斯的投資仍然穩(wěn)步提升。世界銀行發(fā)布的《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》中，突尼斯在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第78位。聯(lián)合國(guó)《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年突尼斯吸引外資流量7.1億美元，投資存量達(dá)394.7億美元。根據(jù)我國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2021年我國(guó)對(duì)突尼斯直接投資流量為652萬(wàn)美元，截至2021年末投資存量為3347萬(wàn)美元。目前突尼斯經(jīng)濟(jì)尚處疫情后復(fù)蘇階段，政府近期制定了2023~2025年發(fā)展規(guī)劃，旨在吸引投資、創(chuàng)造就業(yè)，控制貿(mào)易逆差，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

二、紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織服裝行業(yè)是突尼斯傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)出口創(chuàng)匯和拉動(dòng)就業(yè)起到關(guān)鍵作用。全國(guó)共有紡織服裝企業(yè)1500多家，其中1200家為外向型出口企業(yè)，提供超過15.8萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，出口貿(mào)易額在突尼斯工業(yè)制造業(yè)中排名第二位。突尼斯的紡織服裝企業(yè)主要為國(guó)際品牌提供生產(chǎn)加工，產(chǎn)品有一定附加值。近年來，憑借其毗鄰西歐的地理優(yōu)勢(shì)及與歐盟的雙邊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作政策，吸引了不少歐洲品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工，目前與Adidas、Benetton、Diesel、Big Star、Levi's、Nike、Valentino等100多個(gè)國(guó)際知名品牌建立了合作關(guān)系。

國(guó)際貿(mào)易

根據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)，2021年突尼斯對(duì)全球出口紡織品服裝27.3億美元，幾乎全部出口至歐洲（法國(guó)占比34%，意大利占21%，德國(guó)占13%，荷蘭7%，比利時(shí)占7%）。同期，突尼斯從全球進(jìn)口紡織品服裝21.9億美元，主要進(jìn)口來源國(guó)為意大利（占19%）、法國(guó)（16%）、土耳其（14%）、中國(guó)（9%）和德國(guó)（7%）等。根據(jù)突尼斯商務(wù)和出口發(fā)展統(tǒng)計(jì)部（Ministère du Commerce et du Développement des Exportations statistics）數(shù)據(jù)，2022年突尼斯對(duì)全球出口紡織品服裝42億美元，主要出口產(chǎn)品以梭織和針織服裝為主，占比高達(dá)90%；同期從全球進(jìn)口紡織品服裝24.2億美元，主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉制紗線及織物（占比22%）、針織面料（占比17%）和化纖制紗線及織物（占比24%）等上游產(chǎn)品。

、

產(chǎn)業(yè)布局

突尼斯紡織業(yè)主要集聚分布突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾等地。在東部港口城市斯法克斯，地毯織造、皮革加工等手工業(yè)發(fā)展較多。位于地中海哈馬邁特灣的第三大城市—蘇塞，有大型棉紡織、毛紡和制革等工業(yè)，刺繡、花邊等手工業(yè)也發(fā)展頗盛。

二、貿(mào)易投資政策

對(duì)外貿(mào)易政策

歐盟是突尼斯最主要的貿(mào)易伙伴，雙方于2008年簽署自貿(mào)協(xié)定，突尼斯產(chǎn)品可免關(guān)稅進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。同時(shí)，突尼斯是阿拉伯國(guó)家聯(lián)盟、非洲聯(lián)盟、馬格里布聯(lián)盟成員，簽訂了阿拉伯-地中海自貿(mào)協(xié)定、大阿拉伯自貿(mào)區(qū)協(xié)定等多邊自貿(mào)協(xié)定。與土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞簽有自貿(mào)區(qū)雙邊協(xié)議, 與幾內(nèi)亞、塞內(nèi)加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國(guó)家簽有市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)惠協(xié)議。突尼斯制造業(yè)產(chǎn)品還享有日本、美國(guó)、加拿大、瑞士和澳大利亞等國(guó)給予的關(guān)稅減免待遇。

投資優(yōu)惠政策

2017年4月1日起，突尼斯新投資法正式實(shí)施，旨在鼓勵(lì)國(guó)際化業(yè)務(wù)和國(guó)家優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域的投資，以創(chuàng)造就業(yè)、提高人力資源的綜合水平，實(shí)現(xiàn)全國(guó)各地整體、均衡和可持續(xù)發(fā)展。

突尼斯投資優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在減免稅收、政府補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)和政府承擔(dān)雇主費(fèi)用等方面。在經(jīng)濟(jì)收益補(bǔ)貼方面，對(duì)于使用新技術(shù)改善生產(chǎn)的設(shè)備或非設(shè)備投入、用于研發(fā)的資金以及培訓(xùn)員工并使其獲得能力認(rèn)證而支出的費(fèi)用，有政府進(jìn)行補(bǔ)貼。在員工技能開發(fā)補(bǔ)貼方面，出于社會(huì)安全穩(wěn)定考慮，由國(guó)家和雇主共同向首次長(zhǎng)期雇用的突尼斯籍員工發(fā)放工資，國(guó)家根據(jù)企業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度支付部分工人工資。此外，突尼斯在工業(yè)、手工業(yè)和一系列服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域，設(shè)立了一級(jí)區(qū)域開發(fā)區(qū)和二級(jí)區(qū)域開發(fā)區(qū)，出臺(tái)不同優(yōu)惠程度的鼓勵(lì)政策。

突尼斯現(xiàn)有97個(gè)工業(yè)區(qū)，總面積約961公頃。另有比塞大（Bizerte）和吉爾杰斯（Zarzis）兩個(gè)免稅區(qū)，針對(duì)免稅區(qū)的優(yōu)惠政策包括：區(qū)內(nèi)貿(mào)易減免一切稅費(fèi)，但涉及公共工程、區(qū)內(nèi)投資和員工工資需繳納20%稅款；新進(jìn)駐企業(yè)前10年減免一切稅款，從第11年開始只需繳納一半稅款；區(qū)內(nèi)可以采用本幣或外幣形式自由轉(zhuǎn)移資金和盈利。

外匯管理

一般外國(guó)企業(yè)持商務(wù)部批件，經(jīng)突尼斯中央銀行核準(zhǔn)后，可在突尼斯商業(yè)銀行開設(shè)外匯和第納爾賬戶。外國(guó)投資者的利潤(rùn)（包括商業(yè)、生產(chǎn)利潤(rùn)和資本收入）和以外匯投資股權(quán)的收入可自由匯出。符合法律規(guī)定的經(jīng)常項(xiàng)目下資金以及使用外匯進(jìn)口的實(shí)物轉(zhuǎn)讓和外匯資本金轉(zhuǎn)讓所得（含增值部分）可自由轉(zhuǎn)匯。

突尼斯相關(guān)法律規(guī)定，出口型企業(yè)完稅后的利潤(rùn)匯出不受限制，銀行手續(xù)費(fèi)因匯付銀行不同而異。非出口型外商投資企業(yè)匯出完稅后的利潤(rùn)需受銀行監(jiān)管，企業(yè)需證明其投資的資本金為外匯，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以通過突尼斯中央銀行兌換外幣匯出。 

三、中國(guó)與突尼斯紡織業(yè)合作情況

近年來中突雙邊經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，突尼斯已成為中國(guó)在北非地區(qū)重要合作伙伴之一。2018年7月，中突兩國(guó)簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，在“一帶一路”框架下開展了富有成效的合作。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年中突雙邊貨物貿(mào)易額21.3億美元，其中中國(guó)出口18.8億美元，自突尼斯進(jìn)口2.5億美元。紡織品服裝出口及進(jìn)口分別占中國(guó)對(duì)突出口及自突進(jìn)口貿(mào)易額的8%和34.8%。

2022年，中國(guó)對(duì)突尼斯出口紡織品服裝1.7億美元，主要出口產(chǎn)品包括針織面料（占比26.2%）、化學(xué)纖維紗線及面料（化纖短纖及長(zhǎng)絲紗線、織物合計(jì)占比33.3%）等。同期，中國(guó)自突尼斯進(jìn)口紡織品服裝8712萬(wàn)美元，主要進(jìn)口產(chǎn)品為針?biāo)罂椃b及衣著附件，占比超過97.5%。

四、小結(jié)及建議

（1）突尼斯地理位置優(yōu)越，接近歐洲市場(chǎng)，并享受進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的優(yōu)惠貿(mào)易政策安排，有百余個(gè)國(guó)際知名品牌在突尼斯建立加工廠或代工。

（2）突尼斯勞動(dòng)人口比重較高，受教育程度良好，掌握一定技能，工資水平較低。政府鼓勵(lì)外商投資紡織服裝行業(yè)，尤其是紡織上游產(chǎn)業(yè)，致力于發(fā)展相對(duì)完善的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，并制定了減免稅收、政府補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)和政府承擔(dān)雇主費(fèi)用等一系列優(yōu)惠政策，投資環(huán)境總體良好。

（3）突尼斯紡織產(chǎn)業(yè)在紡紗、織造、染整等環(huán)節(jié)發(fā)展薄弱，服裝企業(yè)以從歐洲進(jìn)口原料的來料加工為主，我國(guó)紡織行業(yè)仍有與突方深化產(chǎn)業(yè)合作、擴(kuò)大投資和貿(mào)易往來的發(fā)展空間。我國(guó)紡織企業(yè)可考慮在突尼斯投建服裝加工基地，并酌情配套發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上游紡紗、織造、染整等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（4）突尼斯社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)安全存在不穩(wěn)定因素，近年來發(fā)生的群體性事件、罷工和抗議活動(dòng)，有些已經(jīng)影響到中資企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行和正常業(yè)務(wù)開展。投資企業(yè)需隨時(shí)關(guān)注突尼斯政治經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及安全局勢(shì)。

（5）根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律規(guī)定，外資到突尼斯開設(shè)貿(mào)易公司，當(dāng)?shù)鼗锇轫氄脊竟煞莸?1%以上，對(duì)此有投資意向的企業(yè)需要特別注意。此外，近年來因支付貨款和貨物質(zhì)量引起的國(guó)際貿(mào)易糾紛頻發(fā)，開展貿(mào)易合作時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴和支付方式，充分考慮可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，做好提前防范措施。